国民公敌 Tom Powers（詹姆斯·卡格尼 James Cagney 饰）和他的好友Matt Doyle（Edward Woods 饰）从小就在一起厮混，喜欢做些小偷小摸的事情，为此Tom没少挨他哥哥Mike（Donald Cook 饰）的骂，然而Tom死性不改。 士道平时要抑制曾将精灵们卷入斗争的强大灵力，有时为了保护她们也会使用这股力量，通过这样的方式，士道把夜刀神十香等精灵们一次次从危机中解救出来，人类和精灵之间的关系以及处理方法也在悄然改变……同时，也有一些组织使用与士道所在的”拉塔托斯克“不同的手段，与精灵们对峙。